Under Kenyas brännande sol möter sjuttonarige Mikael fran Sverige massajflickan Naserian. Det är kärlek vid första ögonkastet. Men de kommer fran tva olika världar, och omgivningen är inte alls sa förstaende som Mikael hade förväntat sig.
Samtidigt exploderar de politiska oroligheterna i landet och Mikael sugs in i en mardrömslik situation som han inte alls vet hur han ska hantera ...