Julen närmar sig när den excentriske konstnären Raymond Osse försvinner hemifran i vredesmod. Karen Eiken Friis far i uppdrag att halla kontakt med de anhöriga i avvaktan pa att en formell efterlysning kan göras. Uppdraget visar sig pafrestande i flera avseenden, och langsamt börjar hon misstänka att försvinnandet inte varit frivilligt. Samtidigt far Karens syster Helena ett brev som bade förbryllar och förskräcker.