Früher hat der Brunner einen großen Hof und eine Mühle gehabt. Doch sein missratener Sohn hat alles durchgebracht. Nun lebt der Bauer auf dem Adlerhof oben im Gebirge. Eines Tages taucht eine junge Frau mit einem Buben im Dorf auf. Niemand kennt die Fremde und das Kind. Zusammen mit dem alten Brunner leben sie auf der Alm und meiden das Dorf und seine Bewohner. Nur der neue Lehrer geht regelmäßig zu ihnen hinauf. Er unterrichtet den Buben in seiner Freizeit, denn Andreas ist gelähmt und kann die Alm nicht verlassen.