Til sin 10 ars fødselsdag far Palle Ravn endelig den model af Skymaster-flyvemaskinen, som han altid har ønsket sig! Endnu vildere bliver det dog om natten, da han ligger i sin seng og kigger pa sin nye gave. Han opdager nemlig, at flyets to passagerer er lyslevende, og de tilbyder at tage Palle med ud pa sit livs eventyr de vil flyve ham en tur ud i himmelrummet!
Da det hele udspiller sig igen nat efter nat, far Palle mulighed for at udforske bade manen, planeterne og stjernen, og heldigvis kan Palle dele sine eventyr med sin gode veninde Ingeborg. Men Palle ma ogsa snart indse, at det ikke altid er lige nemt at finde rundt i det store univers!