Februar 2037: Überall auf der Erde tauchen Menschen mit besonderen Begabungen auf, die sogenannten Mutanten. Perry Rhodan, der mit einigen von ihnen schon zusammenarbeitet, mochte ihre Fahigkeiten fordern. In Terrania, der neuen Hauptstadt der Erde, wird das Lakeside Institute eingerichtet, eine Heimstatt fur Mutanten. Zu Rhodans Gefahrten zahlen Tako Kakuta, der Teleporter, und Wuriu Sengu, ein Spaher. Die beiden Freunde reisen nach Chittagong, in die wuchernde Metropole in Bangladesch, wo sie weitere Parabegabte suchen. Dort herrscht ein machtiger Warlord: ein Mann mit beangstigenden und irritierenden Kraften. Seine Aktionen bedrohen die Terranische Union - und damit die ganze Menschheit ...