Mai 2037: Perry Rhodan und seine Gefahrten haben mittlerweile das Zentrum des großen Arkon-Imperiums erreicht. Dieses Sternenreich umfasst Tausende von Planeten. Beherrscht wird es von einem mysteriosen Regenten, der die Menschen hasst. Sergh da Teffron, die Hand des Regenten, ist der zweitmachtigste Mann des Imperiums - und er plant den Umsturz. Dafur braucht er Gefolgsleute, die ihm treu ergeben sind. Er fliegt nach Naat. Der Planet liegt im Arkon-System und ist die Heimat der monstros wirkenden Naats, die den Arkoniden als Soldner dienen. Um das Vertrauen der dreiaugigen Riesen zu gewinnen, muss er bei ihren barbarischen Ritualkampfen mitwirken. Sergh da Teffron setzt sein Leben aufs Spiel ...