Akcja toczy si w dwóch fikcyjnych pastwach Paflagonii i Krymtatarii. W obu tych krajch rzdz uzurpatorzy. W pierwszym Walorozo, który zagarn tron prawowitego nastpcy tronu Lulejki, a w drugim Padella, który pokona króla Kalafiore, rzdzi na jego miejscu przekonany o mierci jego córki prawowitej nastpczyni tronu. Ksi Lulejko yje beztrosko nie przejmujc si brakiem korony. Jest zarczony z pikn królewn Angelik, córk Walorozo, o której rk stara si take przystojny syn Padelli ksi Bulbo. Nie zdaje sobie sprawy, e Angelika zawdzicza swoj urod magicznemu piercieniowi, a podobnie jak Bulbo magicznej róy.