I skumringen bevæger to skikkelser sig gennem en skovtykning i udkanten af Skien i Telemark i Sydnorge: det er en lille pige med en rød ballon og en kvinde med en lille, præmieret hund. Da ambulancen nar frem, efter at kvinden selv har ringet og fortalt, at hun er faldet pa skovstien, finder redderne hende. Livløs. Med en slap ballon pa brystet og med hundehalsbandet om sin egen hals. Men hunden er væk. Politiet er pa bar bund. Er kvinden blevet kvalt? Er hunden bare væk, eller er den blevet bortført?
Radiojournalisten Mette Minde bliver sendt ud for at dække sagen. Hendes mand er ambulancefører og kan fortælle ting, politiet ikke vil afsløre, og samtidig opdager hun, at hendes gamle veninde er søster til den dræbte. Mette Minde graver dybere og finder besynderlige uregelmæssigheder i det firma, hvor den dræbte arbejdede hvor man beskæftiger sig med bileksport og ophugning.
Mette far anonyme tips, og efterhanden som nettet strammes, og sagen bliver farligere og farligere, ma hun tage sagen i sin egen hand i den lille, fredelige by, som stinker af ubehagelige hemmeligheder. Og Mette Minde beslutter sig for at abne de døre, som ingen i det lille samfund vil have abnet.