"Du ser ganska fanig ut, faktiskt." sa rösten igen. "Bara sa du vet." Peter har haft en riktigt dalig dag. Resan till solsemester började i ett brak med lillasyster Sara och slutade med att han föll ur flygplanet och ner mot molnen langt nedanför. Molnen visar sig vara fasta och Peter upptäcker en helt ny värld. Han träffar Jacob och tillsammans ger de sig ut i molnvärlden för att försöka hitta ett sätt för Peter att komma tillbaka till Undervärlden...