I skuggan av höga berg ligger ett rike. Folken i den lilla provinsen lever ett stilla liv, tills en dag när en man kommer med oroväckande nyheter. Resandes pa karavanernas sidenväg kommer han, bärandes pa dyrbara pärlor saväl som pa dyrbara kunskap. Han kommer med budskap om vad som händer i slättlandet nedanför. Om en grym och mäktig man som förbereder ett erövringstag som hotar freden för alla. "Pärlhandlaren" är en hisnande berättelse i den österländska sagans form. -