Als der siebenjährige Raphael nach einem Streit mit seiner Mutter ausreißt begegnet er einer kleinen grünen Frau, die ihn mit in eine andere Welt nimmt, in der Magie und wunderliche Gestalten herrschen. Doch Raphael hat nicht lange Zeit, sich über Zwerge, mutierte Wölfe und Feuerzauber zu wundern, denn über allem hängt ein verhängnisvoller grüner Nebel, der das Land in einen schrecklichen Krieg zu stürzen droht...