Rasmus Nalle är aterigen ute pa havet och seglar med sina kompisar. Överraskade blir de när ett brev kommer farande. Brevet rakar landa i hinken med smutsigt vatten, och endast en liten mening gar att urskilja. Brevet handlar om Rasmus Nalles farfar, som vill säga honom nagot. Med hjälp fran en anka börjar de leta efter Rasmus farfar, som bor där det ryker som mest...-