Zwei Lowenjunge treffen im Atelier der beruhmten Tiermalerin Rosa Bonheur ein. Sie werden von Rosas anderen Tieren frostig empfangen und die kleinen Lowen mussen hart kampfen, um nach mehreren Zwischenfallen, die die Geduld der Malerin stark strapazieren, am Ende ihren Platz zu finden. Zeuge der Ereignisse ist ein Papagei: Coco, Rosas Ara.
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