Lorsqu'une fée à la mémoire défaillante rencontre un dragon bourru, le monde surnaturel change à tout jamais.
Griff est né fée de l'Amour, mais il ne s'est jamais vraiment senti à sa place. Il ne voulait pas faire partie d'un harem du moins, c'est ce qu'il croyait. Mais maintenant qu'il a perdu ses ailes et que sa mémoire lui joue des tours, il n'est plus sûr de ce qu'il ressentait avant. Ce dont il est convaincu, en revanche, c'est de vouloir récupérer ses ailes. Sans cela, il est cloué au sol.
Blaze est un dragon métamorphe qui a tendance à mettre les pieds dans le plat et d'autres parties du corps dans d'autres choses aux moments les moins opportuns. Son frère est le roi et sa belle-sœur est effrayante. À cause de sa dernière gaffe, Blaze est puni interdit de prendre sa forme de dragon. Si cela lui semble extrême, il ne peut y échapper.
Lorsque des fées de l'Amour débarquent au château pour négocier une alliance, Blaze se lasse vite de jouer les gardes de ces êtres sulfureux. Il est d'ailleurs bien vite déçu de constater qu'ils ne restent pas petits et adorables. En essayant d'écraser un insecte qui lui bourdonne aux oreilles, Blaze déclenche presque une guerre entre espèces lorsqu'il s'avère que l'insecte transporte une fée.
De cette première rencontre indélicate entre Griff et Blaze naîtra quelque chose d'aussi merveilleux que dangereux