In het tweede verhaal van de derde reeks van in totaal 56 korte verhalen van The Phantom of the Opera lezen we over de beroemde tenor Jean Morère, die in 1871 met vervroegd pensioen ging. Men zei dat het door de nasleep van de Franco-Pruisische oorlog was gekomen, maar dat misverstand helpt Monsieur Morère met een ingezonden brief uit de wereld. Na zijn plotselinge vertrek, veroorzaakt door het operaspook en het gebrek aan daadkracht van de leidinggevenden, worden er audities voor zijn positie gehouden. Een van de auditanten daagt de Engel der Muziek uit, en het is de vraag hoe dat zal aflopen.