Josephine ist eine obdachlose Portratzeichnerin und entpuppt sich als blinde Passagierin auf Peters Jacht, als dieser sich von Split aus auf den Weg ins Ionische Meer macht. Peter akzeptiert Josephines Anwesenheit und gemeinsam befahren sie das ostliche Mittelmeer, besuchen Inseln wie Kreta, Rhodos und Zypern. Im Laufe der Zeit offnen sie sich einander und erzahlen sich ihre Lebensgeschichten, die große Ähnlichkeiten aufweisen und doch vollig unterschiedlich zu erzahlen sind. Und am Ende der Reise landen sie auf Malta Die Geschichte vom Verlust geliebter Menschen, von Obdachlosigkeit und dem Kontrast zwischen arm und reich ist schließlich auch die Geschichte einer Liebe zwischen zwei Menschen und zum Meer.