Trots att han aldrig lyckats fa in en fot hos Mupparna har dockteaterregissören Mickey Sabbath det ganska hyggligt. Det senaste decenniet har han och älskarinnan träffats i sitt kärleksnäste. Men nu vill hon kräva evig trohet fran Mickey. Samtidigt rasar minnena av Mickeys mamma i hans inre, hon som förlorade all livsglädje när Mickeys äldre bror gick bort i kriget. Med Philip Roths omisskännliga förmaga att skildra amerikanska antihjältar följer vi med pa en resa i Mickey Sabbaths bangstyriga liv.