1880, Dunwich, Massachusetts Der junge Sherlock Holmes besucht seinen ehemaligen Studienfreund Basil Bishop. Im Landhaus der Bishops tauchen am ersten gemeinsamen Abend hochst merkwurdige Gaste auf, die schier unglaubliche Ereignisse hervorrufen. Der zukunftige Meisterdetektiv gerat unversehens in seinen ersten Fall, der absolut unlosbar scheint.