Charlotte, 42-arig forlagsredaktør, er fraskilt og frustreret. Sex oplever hun kun i fantasierne om den lystne MILF Candy fra forlagets erotiske succesroman af samme navn. Alt det ændrer sig, da praktikanten Jonathan sætter Charlottes liv pa den anden ende. Begæret er gensidigt, og til kollegernes abenlyse begejstring kaster Charlotte sig ud i en lidenskabelig affære med den unge tilbeder. Sammen oplever de en rus af lyst og lykke. Men intet varer evigt. Jonathans galante far Christian melder sig pa banen, og konfronteret med det svære valg mellem far og søn forstar Charlotte, at skæbnen for længst har mejslet sine linjer ind i mændenes anatomi. Linjerne star tydeligst frem, nar hun tænder mændene, og fingernem som Charlotte er blevet, spilder hun ingen chance for at aflæse dem.