Emil Wern är elva ar och bor i Visby, precis innanför ringmuren. Där i trädgarden star en gammal gul kiosk som Emil har förvandlat till detektivbyra. Och i Visby behövs det verkligen en sadan, för det kryllar av skumma typer. Tillsammans med lillasystern Linda och den ganska korkade hunden Molly löser Emil riktigt knepiga mysterier.
I Skeppets gata lägger det väldiga fartyget Ostindiefararen till i Visby hamn. Stadens orkester - under ledning av trumpeterskan Louise Armstrong - star vid kajen för att hälsa besättningen och dess stolta kapten välkomna. Ombord finns även Ubbes pappa Tommy, som bestämt sig för att överraska sina barn och komma hem och hälsa pa nagra dagar.
Men överraskningen blir inte som han tänkt sig och pa kvällen, när landshövdingen ska bjuda pa festmiddag, är kapten Morgan plötsligt sparlöst försvunnen. Vem sag honom senast? Varför ser Styrbjörn Sjöbjörn sa lurig ut? Och vad är det för skrapande ljud som hörs inifran skeppets skrov?
En sak är i alla fall säker: Privatdetektiv Emil Wern star inför sitt knivigaste fall nagonsin.