Nach dem Angriff der Negaruyen auf die Sky-Base Rigel sucht die Sky-Navy intensiv nach der geheimen Welt des Feindes. Der Tarnkreuzer "Blackwing" wird mit einem neuartigen Ortungsgerat ausgerustet und startet zu einer geheimen Mission in das Rylon-System. Dort stoßt man auf die Überbleibsel einer lange zuruckliegenden Schlacht und muss schon bald selber ums Überleben kampfen.