Den Store Nordiske Krig (1709-20) er det sidste store opgør mellem Danmark og Sverige. Peter Wessel er en redersøn fra Trondhjem, der som 13-arig - i 1704 - kommer til København og efter flere forsøg optages pa Søkadetakademiet. Fra 1711 deltager han i krigen, og hans mod og beslutsomhed gør ham bade kendt og frygtet. I 1716 adles han under navnet Tordenskiold.
Harald Dane er yngste søn af Ditlev og Agnete. Pa Søkadetakademiet i København møder han Peter Wessel. Et venskab udvikler sig mellem de to meget forskellige unge mænd, og Harald følger den karismatiske Peter Wessel gennem sejr og nederlag pa hans vej mod toppen. Skæbnesvangert for Harald bliver mødet med den smukke og begavede Ingeborg Olufsdatter pa den svenske ø Kæringø. Kærlighed og forrædderi ryster drømmeren og tvivleren Harald, som til sidst ma træffe det valg, der ændrer hans liv for altid.