I närheten av byn Werst, beläget vid bergskedjan Karpaterna i Transsylvanien pagar nagonting mystiskt. Det sägs att slottet utanför byn är hemsökt av djävulen själv. Manga obehagliga saker har setts och hörts pa slottets ägor, och inte ens de mest modiga och äventyrslystna, eller dumdristiga, byborna vagar sig dit längre. Greve Franz de Télek, som är pa besök i trakten, bestämmer sig trots detta för att själv undersöka hemsökelserna. I slottet finner han sin rival, baron Rodolphe de Gortz. Orsakerna till deras osämja är manga, men djupast skär smärtan och ilskan efter att greven förlorat striden om den undersköna primadonnan La Stilla till baronen. Men den kvinna som greven trott vara bade förlorad, död och begraven, hör han nu inifran slottet, och i fönstren ser han en osaligt vandrande silhuett.-