Det halvnøgne, mishandlede lig af en ung kvinde findes pa stranden, og i en lejlighed i et trøstesløst kvarter i Jedda sidder en amerikansk kvinde og venter pa sin mand, som er sporløst forsvundet. Efterforskningen viser at liget ikke bare er endnu en anonym stuepige, som er blevet slaet ihjel af sin saudiske arbejdsgiver, og at den forsvundne amerikaner ikke bare er endnu en utro ægtemand, som er stukket af fra sin kone. Og kriminalkommissær Osama Ibrahim ma indse, at de to sager er tæt forbundet. Den stærkt religiøse ørkenguide Nayir og den ambitiøse kriminaltekniker Katya mødes igen i et fælles ønske om at opklare drabet pa den unge kvinde. I Jeddas kvælende hede, hvor religiøs fanatisme gar hand i hand med beduinernes oldgamle traditioner, hvor vestlig livsstil sa smat begynder at trænge ind i selv de mindste sprækker, hvor tvivlen nager og hvor mænd og kvinder ma udvise den største opfindsomhed for blot at kunne tilbringe et øjeblik sammen, kæmper Katya og Nayir en fortvivlet kamp for at finde sandheden og hinanden.