Lægen Kurt Krausmann fra Frankfurt er ved at ga i hundene efter at have mistet sin elskede pa tragisk vis. En ven overtaler ham til at tage med pa en sejltur til Comorerne mellem Afrika og Madagaskar for at begynde pa en frisk. Da skibet ud for Afrikas Horn bliver angrebet af pirater, forvandler rejsen sig til et mareridt. De to venner bliver ydmyget, berøvet og slaet. De møder et fattigdommens og habløshedens Afrika. Lidt efter lidt far Kurt dog øjnene op for en overraskende, levende og fascinerende verden, hvor kærligheden maske ogsa venter.