Mattis mor er syg. Uhelbredeligt syg. Og Matti vil gøre alt for at redde hende. Han far kontakt med dr. Green, som har opfundet en helt ny medicin: sort serum. Mattis mor far det bedre, men da lægen pludselig forsvinder, begynder der at ske grusomme ting. Da gar det op for Matti, at det sorte serum har haft alvorlige bivirkninger. Bivirkninger, der er værre end hans vildeste mareridt.