Tvillingerne Connor og Grace genforenes omsider med deres mor, men mødet bliver ikke som Connor havde habet, og han star pa ny til søs denne gang med den nyudnævnte piratkaptajn Cheng Li. Han føler, at hans lykke er gjort, men havene terroriseres af et nyt vampiratskib, som trækker et blodigt spor i sit kølvand. Cheng Li og hendes unge mandskab far til opgave at bekæmpe denne nye plage, og Connor bliver udset til at sta i spidsen for det indledende angreb pa vampiraterne.
Grace nyder genforeningen med sin mor Sally, men tiden er knap, hvis Sally skal na at indvie Grace i sandheden om hendes og Connors fortid. Hendes beretning bliver en rejse tilbage i tiden med chokerende afsløringer, der vil ændre tvillingernes liv for altid.