Kate Daniels verdient ihr Geld damit, ubersinnliche Phanomene zu bekampfen. Bewaffnet mit ihrem Schwert "Slayer" und ihren magischen Fahigkeiten macht sie auf den Straßen Atlantas Jagd auf Vampire und andere finstere Kreaturen. Ihr Leben nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, als ihr Freund Greg ermordet wird. Bei der Suche nach dem Tater stoßt Kate auf Ungereimtheiten: Neben Gregs Leiche wird ein gekopfter Vampir gefunden, und alles deutet darauf hin, dass bei der Tat nekromantische Magie im Spiel war. Hat womoglich der geheimnisvolle Curran, der Anfuhrer der Gestaltwandler, etwas mit dem Ganzen zu tun?