Nachdem Andrea Nash sich von Werhyane Raphael Medrano getrennt hat, sind ihre Gefuhle in Aufruhr. Als einige Gestaltwandler auf mysteriose Weise zu Tode kommen, muss Andrea jedoch mit Raphael zusammenarbeiten, um herauszufinden, was hinter den Vorkommnissen steckt. Dabei wird ihr klar, dass sie uber Raphael noch lange nicht hinweg ist.