Als blutjunger Captain ubernimmt James T. Kirk das Kommando uber die U.S.S. Enterprise, doch etliche Mitgleider der alten Crew, allen voran der Erste Offizier, ein Vulkanier namens Spock, misstrauen ihm. Von seinem ersten Auftrag ist Kirk wenig begeistert: Die Enterprise soll die "Warpschnelle Varietégesellschaft" zu einer abgelegenen Sternenbasis bringen. Die bunte Zirkustruppe sprengt die Disziplin auf dem Schiff, und die energische Magierin Amelinda Lukarian weiß sich gegen den Captain zu behaupten. Trotzdem befurchtet Kirk eine langweilige Mission - bis er auf das Weltschiff stoßt: ein riesenhaftes, auf organischer Basis konstruiertes Raumschiff, das offensichtlich aus einer anderen Galaxis stammt. Der erste Kontakt verlauft zwar friedlich, doch das Schiff tragt gewaltiges Vernichtungspotenzial in sich. Und dafur interessieren sich auch die Klingonen.