Der Planet Oriana stirbt: Die Luft ist kaum noch atembar, die Vegetation verdorrt, das Wasser kontaminiert. Nach zweihundert Jahren Burgerkrieg, wollen die beiden verfeindeten Volksgruppen Friedensverhandlungen aufnehmen. Captain Picard, Lieutenant Worf und Counselor Troi fuhren auf dem Planeten die ersten Sondierungsgesprache, als die Enterprise einem in Not geratenen Raumschiff zu Hilfe eilen muss. Die Verhandlungen auf Oriana scheinen bereits Fortschritte zu machen, da fallt der Fuhrer einer der beiden Parteien einem Giftanschlag zum Opfer. Sofort bricht das alte Misstrauen wieder auf. Obendrein wird Captain Picard unter Mordverdacht verhaftet. Wenn es Worf und Deanna Troi nicht gelingt, seine Unschuld zu beweisen, droht ihm die Hinrichtung.