Året är 1942. En ung man fran Schweiz anländer till Berlin. Pa en konstskola möter han en ung kvinna och de blir ett par.
Medan mörkret tätnar över Europa dansar de bort langa nätter pa förbjudna jazzklubbar. De dricker cognac, röker och rör sig genom staden som vibrerar av rykten, stämningar och udda karaktärer. De är unga, förälskade, i en värld som befinner sig i undantagstillstand.
En dag knackar kvinnan pa hans dörr. Hon har blivit misshandlad och hennes har har rakats av. Hon säger:
"Jag har inte sagt sanningen till dig."