Tri osobe su nestale u Njujorku, a nestanak jedne od njih istražuje mladi policajac Tomo Mihajlovi. Sluajno nalee na mladu arobnicu i njegov život se menja u korenu. Nije ni sanjao da postoji ono što e uskoro videti. Putuje u svet magije, svet u kojem postoje druge rase i udesna bia!