Berlin 1951: Ein schillernder Nachtclub erwacht zu neuem Leben und zwischen Petticoats und Wirtschaftswunder kampft eine junge Frau fur ihren großen Traum vom Gluck.
Der Krieg liegt Jahre zuruck, der Wiederaufbau ist in vollem Gange, die Menschen in der geteilten Stadt sehnen sich nach Wohlstand, Vergessen und Sicherheit.
Die 19-jahrige Kriegswaise Charlotte hingegen traumt von einem aufregenden Leben jenseits ihrer schlecht bezahlten Arbeit in der Großnaherei. Als sie sich in den Ruinen Berlins in einen amerikanischen GI verliebt, andert sich ihr Schicksal auf unerwartete Weise: Major DeWindt gutaussehend und um einiges alter als sie vermittelt ihr eine Stelle im »Midnight«, dem traditionsreichsten Tanzlokal Berlins. Vera, die schillernde, skandalumwitterte Besitzerin, nimmt Charlotte unter ihre Fittiche, und gemeinsam verhelfen die beiden Frauen dem »Midnight« zu neuem Glanz. Doch bald schon legt sich ein Schatten uber Charlottes Gluck, denn Vera ist in dunkle Machenschaften verwickelt, die Charlottes Liebe zu DeWindt auf eine harte Probe stellen werden
Ein mitreißend geschriebenes Panorama der Wirtschaftswunderjahre und die Geschichte zweier ungleicher Freundinnen auf ihrem Weg zum Gluck.