ACE og ECHO er tags for Kim og Per. De lever for deres graffiti og battler mod THE LOST BOYS CREW om at na længst ud. De kender rengørings- og vagtfolkenes arbejdstider, og de ved nøjagtig, hvornar de skal sla til for at lave deres piece. En aften pa et Hellerup Lay-up er det ved at ga galt for Kim; en løs vagthund angriber ham og bider sig fast i hans arm. Det lykkes ham dog at vriste sig fri og flygte hen over banelegemet. Der skal dog mere end en vagthund til for at ryste Kim og Per, og det skal vise sig, at der findes langt farligere modstandere end en vagthund ? En insiderfortælling om graffiti og miljøet, som de færreste af os kender, mne som de fleste af os har en mening om.