Leo bor tillsammans med sin mamma och storebror Bruce i en by i närheten av den fina halvön Svanhalsen. Sommaren lider mot sitt slut och allt Leo vill är att umgas med Bruce. Men Bruce börjar bete sig konstigt och mamma är arg hela tiden eftersom det ryktas om att byborna inte ska fa bada pa Svanhalsens badplats längre. Allting känns jobbigt men blir betydligt värre när Svanhalsen mystiskt börjar brinna en natt. Branden sprider sig och samtidigt försvinner Bruce. Snart knackar polisen pa och Leo blir skräckslagen. Hur startades branden? Och var är Bruce?-