"Liz, jag är i knipa. Jag har upptäckt nagot De bevakar mig "
Det panikslagna meddelandet pa telefonsvararen är det sista Liz Ames hör fran sin syster Rachel. Att systern försvunnit frivilligt, vilket polisen tror, haller Liz för osannolikt. Enda sättet att ta reda pa sanningen är att resa till Rachels hem i semesterparadiset Key West i Florida.
Samtidigt som hon anländer hittas liket av en ung kvinna, brutalt ritualmördad. Tillvägagangssättet är kusligt bekant för Rick Wells, före detta polis i Miami. Han drar sig till minnes de avskyvärda händelserna fran förr och börjar ana ett samband. Tillsammans kämpar han och Liz för att avslöja ondskan som nästlat sig in i paradismiljön. För varje steg framat dör ytterligare en kvinna. Kan de vinna kapplöpningen med döden?