Midzygalaktyczna rozgrywka wchodzi w decydujc faz. Wernic, ashtariaski renegat na usugach obcej rasy, stara si zniszczy ludzko w wiecie Alfa. Pomaga mu w tym inteligentna maszyna o nazwie Ulysses. Wydaje si, e ju nic nie jest w stanie zapobiec wodorowej zagadzie. A jednak Ziemi uratowa moe jeden niepozorny czowiek, mieszkaniec Nowosybirska, Hektor Werrow. Pracuje on nad napdem sferycznym, który pozwoliby mieszkacom planety ewakuowa si w kosmos.
W alternatywnej rzeczywistoci, na Ziemi stojcej w obliczu katastrofy, pracuje zespó Piciu Merytorycznych". Grupa Cassandra ma na celu zapewnienie bezpieczestwa mieszkacowi wiata Alfa Hektorowi Werrowowi, by móg on dokona swego przeomowego odkrycia. Pomóc ma w tym zwerbowany przez Cassandr bezdomny z Nowosybirska, byy onierz specnazu, a take wilczyca Furia, symbiont z dalekiego kosmosu.
Tymczasem miliony lat wietlnych od Ziemi planeta Nemez chce odczy si od Federacji, co grozi midzyplanetarnym konfliktem.
Te z pozoru odlege wiaty maj ze sob wiele wspólnego. Klucz do wszystkiego znajduje si na Ziemi. Akcja przenosi si od odlegych przestrzeni, gdzie rozgrywaj si kosmiczne bitwy, do podejrzanych lokali w Nowosybirsku. Alternatywne rzeczywistoci mieszaj si z sob, wci si zmieniaj za spraw ingerencji Ulyssesa i Cassandry, nikt ju nie wie, kto jest czowiekiem, kto przybyszem z kosmosu.
Wiadome jest jedno: stawk w tej pasjonujcej grze jest przyszo ludzkoci.