Kirja kertoo suuren Pohjan sodan aikaisesta Suomesta. Ensimmaisessa osassa Juhana Bjorn-niminen suomalainen nuorukainen opiskelee Turun Akatemiassa, jossa hanen isansa Anders Bjorn yrittaa paasta filosofisen tiedekunnan professoriksi. Anders kannattaa aurinkokeskista kosmosta. Yliopiston tarkeimmat professorit ovat teologisessa tiedekunnassa ja he luottavat Raamatun ja Aristoteleen kasityksiin. Juhana auttaa ruotsalaista aatelispoikaa taman tutkielman teossa. He keksivat irvailla piispa Gezeliuksen kasityksille ja laativat kirjoituksen, jonka tarkoitus on saada piispa erottamaan aatelispoika yliopistosta. He onnistuvat niin hyvin, etta Anders saa syyt niskoilleen. Juhanan aitipuoli Anna on syntyjaan saksalainen. Hanta epaillaan noidaksi ja uhataan joutumisella noituudesta syytettyna oikeuteen. Lopulta Bjornin perhe karkotetaan Turusta Kuopio-nimiseen kaukaiseen kylaan, mika tietaa seka Juhanan etta Andersin unelmien sortumista. Toisessa osassa Juhana tutustuu Olli Korhoseen, joka on samanikainen sotilaan poika. Olli haluaa ratsuvakeen ja uneksii ylenevansa lopulta upseeriksi. Yhdessa pojat osallistuvat tervan polttoon ja sen viemiseen Lappeenrantaan veneella. Sielta he menevat Viipuriin, jossa Anders yrittaa saada poikansa kauppiaan kisalliksi. Juhana onnistuu siella saamaan kasiinsa Newtonin Principia-kirjan. Isa kuolee ja Juhana aitipuolensa Annan kanssa joutuu vaikeuksiin. Anna on nayttava nainen ja kylan vaikutusvaltaisimmat miehet haluavat hanet itselleen. Anna ei suostu kosintoihin, jolloin hanet viedaan taas oikeuteen noituudesta syytettyna. Han saa siella kuolemantuomion. Kun hanta ollaan kuljettamassa Savonlinnaan vankeuteen, Olli ja Juhana vapauttavat hanet tappamalla saattajan. He tekevat sen niin, etta eivat jaa kiinni. Myos Annan ajatellaan kuolleen. Tama pakenee Ruotsin puolelle ja sielta Lyypekkiin. Juhana ja Olli varvaytyvat Karjalan ratsurykmentin sotilaiksi ja jaavat odottamaan kuljetusta Riikaan. Siella ollaan kokoamassa suurta vankkurikaravaania taynna sotatarvikkeita ja muonaa. Saattueen on tarkoitus liittya kuningas Kaarle-kuninkaan joukkoihin. Taman aikomus on hyokata Moskovaan tsaari Pietari Suurta nujertamaan.