An audience of weeping angels watches a play performed by "mimes, in the form of God on high", and controlled by vast formless shapes looming behind the scenes. The mimes chase a "Phantom" which they can never capture, running around in circles. Finally, a monstrous "crawling shape" emerges, and eats the mimes. The final curtain comes down, "a funeral pall," signaling an end to the "tragedy, 'Man'" whose only hero is "The Conqueror Worm".
Edgar Allan Poe è nato a Boston (USA) nel 1809 da una famiglia di attori girovaghi. Non ebbe modo di conoscerli approfonditamente poiché la madre morì quando ancora era un infante e il padre, alcolizzato, abbandonò la famiglia subito dopo la morte della moglie. Il piccolo Edgar fu quindi allevato da un ricco mercante di Richmond di nome John Allan.
Anche Edgar Allan Poe era solito deliziarsi dell'uso di alcool e gioco d'azzardo, motivo per cui John Allan lo estromise dal testamento.