Wenn sich hinter der großen Liebe in Wirklichkeit nur kühle Berechnung verbirgt...
Schon als Teenager erkennt Brandon, dass er ein dafür Talent hat, mit den richtigen Worten Träume in den Köpfen der Anderen zu erzeugen. Zunächst ist es der schüchterne Julian, der ihm verfällt und den Brandon dazu bringt, eine Seite an sich auszuleben, von der er eigentlich gar nicht wusste, dass er sie hat. Julian bemerkt nicht, dass es eigentlich Brandons Willen ist, dem er nachgibt und er lässt sich auf ein Abenteuer ein, das ihn mehr und mehr zum willigen Gespielen Brandons macht.
Kurz darauf verlässt Brandon die Stadt, fest entschlossen, sein Talent einzusetzen, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Schnell bemerkt er, dass sein Geschick der Verführung sich viel schneller auszahlt, als er es sich vorgestellt hätte und er beschließt, es weiter zu perfektionieren. Er trifft sich mit Männern, von denen er genau weiß, was sie sich von ihm erhoffen, nur um sie so weit zu bringen, wie er sie haben möchte. Doch je tiefer er in dieses Spiel eintaucht, desto mehr wird ihm klar, dass mit jedem neuen Opfer ein Teil von ihm selbst stirbt und es aus der Rolle, die er sich selbst auferlegt hat, keinen Ausweg mehr gibt.
Als Brandon eines Abends wieder einmal daran zweifelt, wer er eigentlich ist, erinnert er sich zurück an Julian und beschließt, ihn um etwas zu bitten, von dem er glaubt, es könnte der Ausweg sein. Da ahnt er noch nicht, dass er damit nur einen Schritt weiter in die Richtung geht, aus der er eigentlich entkommen wollte...