Die Hexe Gwenhwyfar Byron Owens hat alle Hande voll zu tun, ihre beiden magisch begabten Mutter im Zaum zu halten. Als diese eine Sterbliche entfuhren, heftet sich der Wachter Gregory Faa an ihre Fersen, um sie und Gwen zur Rechenschaft zu ziehen. Doch die hubsche Gwen weckt schon bald tiefere Gefuhle in Gregory, und er ist hin und her gerissen zwischen seiner Pflicht und dem Ruf seines Herzens.