Le récit initiatique d'un homme qui devient femme dans les bras d'une ravissante transsexuelle. Parée des plus belles étoffes, corsetée, et juchée sur de hauts talons, elle découvre sa nouvelle identité dans le miroir.
Mais son amie n'en a pas fini avec elle.
Elle l'installe maintenant sur une étrange table d'initiation, place ses talons aiguilles dans des étriers, et peut alors abuser de sa nouvelle conquête comme bon lui semble.
Entre filles du troisième sexe, rien ne les arrête dans leur recherche du plaisir ultime.