Der eben erst zugezogene Jonathan wird für den drei Jahre jüngeren Michael aus der Nachbarschaft schnell so etwas wie ein älterer Bruder und fühlt sich wohl in dieser Rolle. Auch als Michael längst ein Teenager geworden ist, verbringen die beiden Jungs jede freie Minute miteinander. Doch eines Tages entdeckt Michael, dass seine Gefühle für Jonathan viel stärker sind, als es bei einer Freundschaft sein dürfte. Ein innerer Konflikt brodelt in Michael auf, der ihn mehr und mehr an seine Grenzen führt und doch entscheidet er sich dafür, das, was die beiden Jungs verbindet, nicht mit seinem Geheimnis zu gefährden.
Wenige Jahre später, es ist Michaels einundzwanzigster Geburtstag, lädt ihn sein Freund Jonathan zu einem spontanen Trip ein. Da ahnt er noch nicht, dass nach dieser Reise zwischen den beiden Jungs nichts mehr so sein wird, wie es zuvor noch war...