Pierre-Luc, devenu chevalier du roi Joachim, reçoit un jour la visite de son ami Rivière. Celui-ci lui apprend que son village est affligé d'un mystérieux fléau. Accompagnés de Sire Nicholas, un personnage spontané, coloré et parfois intempestif, les deux copains partent à l'aventure pour tenter de découvrir la source du mystère. Leur périple les amène à affronter le monde étrange de la sorcellerie.