Det er en varm sommerdag, og hun beslutter at holde en pause fra advokatjobbet og tage en løbetur ned til lysningen i Djurgarden. Da hun ligger i græsset, varm og svedig, dukker en fremmed mand op. Han er ubarberet, solbrun, og haret er vildt. Hun kigger ham dybt i øjnene og forstar, at han har lyst til hende. Og i dette øjeblik er der ikke noget, hun ønsker mere. Hendes liderlighed er enorm.
Vagabonden er en erotisk novelle om et uventet og spændende møde. Nelly Blanck er forfatter og advokat. Gennem hele sit liv har hun følt en seksuel rastløshed, hvilket har gjort hende modig og nysgerrig. Blancks noveller bygger ofte pa hendes egne seksuelle eventyr og gerne pa den forkerte side af anstændighedens grænser.