Johan Kristian Homan söker sanningen bakom legenderna om Dracula. Vlad Tepes, Palspetsaren, han som avrättade sina fiender genom att spetsa dem pa palar, träder fram ur historiens dimmor fran ett fjärran 1400-tal. Homan möter honom pa slottet Bran, högt upp i Karpaterna, känner hans närvaro i huset där han föddes, langt bort i det dystra Transylvanien. Och det som börjar som kusliga, men soliga semesterupplevelser langt nere i Sydösteuropa far sin fortsättning i en till synes leende Bergslagsmiljö. En älgjakt pa ett slott i Närke bildar ramen för en kedja oförklarliga händelser.