Det 3. bind i Varieté-serien er den foreløbige kulmination i historien om Laurits og Valdemar, og alle menneskerne pa det lille Apollo-teater i Hvidbjerg.
Efter en frygtelige brand i huset pa Lolland, hvor kun Rasmus og hans søn Laurits overlever, efterlader Rasmus sin femarige dreng hos svigerinden i København for selv at søge lykken i Amerika.
Den forældreløse Laurits vokser op og bliver tryllekunstner pa Apollovarietéen i Hvidbjerg i den tro, at hans far er død. Men da Laurits en dag far en besked om, at hans far maske alligevel lever, bliver hans tilværelse vendt pa hovedet.
Hvad Laurits ikke ved er, at der pa den anden side af jordkloden befinder sig en mand, der igennem alle arene ogsa har kæmpet mod sorgen og savnet, og ikke mindst imod den onde skæbne, der har forhindret ham i at holde løftet til sin søn. Nemlig at komme tilbage. En mand, der har gennemlevet skibskatastrofer, 16 ars fængsel og en fangeflugt sa spektakulær, at man næsten skal være tryllekunstner for at forsta den.