Det är Henriks idé att spionera pa Varulven, inte Mikkels. Varulven heter egentligen Jørgensen. Han är den gamle mannen med krokiga tänder och gula läskiga ögon, som bor i det övergivna huset en bit bort. Men pojkarnas spion-uppdrag gar snett och Varulven rakar fa syn pa dem. Henrik och Mikkel springer snabbt därifran men glömmer Mikkels kikare vid huset. Nu maste de tillbaka till huset i natt för att ta tillbaka den innan det blir fullmane och Varulven kan lukta sig fram till dem, med hjälp av doftsparet pa kikaren. Vad som kommer att hända om Varulven hittar dem vill Mikkel helst inte tänka pa...En serie om de tva vännerna Mikkel och Henrik som alltid hittar nagot nytt äventyr att ge sig ut pa. Ofta blir det ocksa lite läskigt. Tur att de har varandra.