Die junge Angiola hat einen Traum: als Sangerin auf den Opernbuhnen der Welt zu stehen und das Publikum mit ihrer Stimme zu verzaubern. Doch als Frau ist es ihr im Italien des 18. Jahrhunderts verboten, offentlich zu singen. Angiola bleibt keine Wahl sie muss sich als Kastrat ausgeben, um auftreten zu konnen. Ihre Verkleidung als Mann tauscht jeden, bis auf einen: Giacomo Casanova, den wohl beruhmtesten aller Verfuhrer. Zwischen Angiola und Casanova entwickelt sich eine leidenschaftliche Romanze doch hat ihre Beziehung eine Zukunft?-